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Un músico solitario descubre criaturas mágicas que transforman su vida y lo llevan a un viaje musical lleno de sorpresas.
Johnny es un músico que se muda a una casa en el bosque para trabajar en su música. Sin embargo, una vez que llega, descubre que no es una casa cualquiera. Su soledad se ve interrumpida por dos criaturas mágicas llamadas Sprites. Los Sprites, Ginger y Basil, aprenden lecciones de vida de Johnny (en forma de un número musical). De vez en cuando, la vecina malhumorada de Johnny, la señora Moldystew, asoma la cabeza por la cerca para reprenderlo por hacer ruido.