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Un joven busca venganza tras la muerte de su mentora, desatando un conflicto entre magia y ciencia que cambiará el destino humano.
En el pasado, las brujas eran respetadas por la sabiduría y la magia que otorgaban a los humanos. Con el auge de la era del Gear Expansion, la nueva comunidad científica dictaminó que las brujas eran enemigas de la sociedad que impedían su progreso. Así comenzó la caza de las brujas, incluyendo una que había sido mentora de un niño humano llamado Adonis. Tras presenciar la muerte de su maestra, Adonis jura que la humanidad sufrirá un gran derramamiento de sangre y que vivirá aterrorizada.