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Un Santa dividido entre su pasado y un nuevo amor se enfrenta a su mayor desafío: redescubrir la magia de la Navidad.
Es temporada baja en el taller de Santa cuando regresamos al Polo Norte. Santa se ha divorciado y vive una semana sí y una semana no con los niños. De repente, un día aparece en el pueblo una mujer muy especial que hace que Santa pierda los estribos.