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Un payaso toma el lugar del rey en medio de intrigas palaciegas, descubriendo el verdadero significado del poder y la identidad.
La historia transcurre en el periodo Joseon, cuando las luchas de poder en torno al trono habían alcanzado niveles extremos. Para escapar de quienes planean asesinarlo, el Rey pone a un payaso que se parece exactamente a él en el trono.