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Un artista solitario transforma su vida al adoptar un gato que se convierte en humano; juntos, enfrentan secretos y nuevas emociones.
La monótona vida de Dermdem, un artista de cómics que creció en un orfanato, cambia de repente a un caos después de que adopta a un gato callejero de la "tribu de orejas" llamado "Meow" y él se convierte en humano.