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Un agente infiltrado lucha entre lealtades y amor en un peligroso juego de espionaje en tiempos de guerra.
En 1945, Harbin ha caído bajo el dominio del estado títere de Japón conocido como Manchukuo. El agente comunista Song Zhuo Wen infiltra con éxito el Servicio Secreto de Harbin, donde Guan Xue ocupa el puesto de jefe de la policía especial.