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Una madre gumiho lucha por proteger a su hija de un destino peligroso mientras secretos oscuros amenazan su nueva vida.
La legendaria gumiho o zorra de nueve colas, Goo San Daek, deja a su esposo después de que su traición la vuelve incapaz de transformarse. Ella lleva a su hija de nueve años, Yeon Yi, quien aún no ha adquirido la habilidad de usar sus poderes de gumiho, a un pueblo con el fin de protegerla. A medida que Yeon Yi cumple diez años, su transformación física comienza, poniéndola en un peligro creciente de ser descubierta por sus vecinos.