State of Affairs - 1 ª Temporada

A analista da CIA Charleston Tucker ainda não consegue se lembrar do que realmente aconteceu há um ano, quando o comboio diplomático em que ela estava foi atacado em Cabul. Enquanto ela e o então senador Payton conseguiram escapar com vida, o noivo de Charlie, Aaron, filho de Payton, não teve a mesma sorte. Hoje é o aniversário de um ano da morte de Aaron; Payton é presidente, Charlie é sua assessora da CIA e juntas enfrentam uma escolha - tentar vingar a morte de Aaron indo atrás de Fatah, o terrorista responsável pelo ataque ao comboio, ou esperar para desmantelar toda a sua rede no futuro.

Um submarino russo encalhado contém segredos roubados dos EUA. Charlie recebe uma foto incriminadora. A presidente Payton escolhe um novo diretor da CIA.

Charlie tem flashbacks de sua chegada a Midnight City, onde conheceu Nick e o viu interrogar brutalmente Fatah. Quando membros do movimento islâmico radical Boko Haram sequestram 21 meninas nigerianas, a Presidenta Payton encarrega Charlie da missão logisticamente impossível: encontrar e salvar as meninas sem que a Nigéria saiba que os EUA estiveram envolvidos. Enquanto isso, a Presidenta Payton recebe o presidente chinês em Camp David e percebe que pode usar as negociações comerciais para conseguir algo que realmente deseja.

Charlie e Nick recebem uma mensagem ameaçadora que leva Nick a investigar a fonte de uma vez por todas. Charlie relembra suas primeiras interações com Fatah em Midnight City. Enquanto isso, a rival da presidente Payton, a senadora Green, revela o suficiente sobre o próximo relatório do ataque ao comboio senatorial para fazê-la questionar a fidelidade de Charlie. Charlie e sua equipe precisam contar com Jack Dawkins para conter uma contaminação de varíola no Panamá enquanto evitam ser detectados no país. Kurt continua a suspirar por Maureen, mas uma bondade inesperada a distrai de suas atenções.

Agora que uma parte do relatório do ataque ao comboio foi vazada, a Presidente Payton (Alfre Woodard) tem muitas perguntas para Nick Vera (convidado Chris L. McKenna). Infelizmente, ele parece estar desaparecido. Enquanto Charlie (Katherine Heigl) o procura, ela relembra as horas antes e durante o ataque ao comboio, e descobrimos outro segredo que ela tem mantido em sigilo da Presidente Payton. Após um repórter americano (convidado Ray Laska) receber uma rara e exclusiva entrevista, Charlie e a equipe precisam trabalhar para conter as imagens como uma questão urgente de segurança nacional. Kurt (Cliff Chamberlain) finalmente reúne coragem para mostrar suas cartas a