A Bela e a Fera

Enquanto caminhava pelo mundo acima, Vincent reconhece Rolly, um prodígio musical adolescente e ex-morador dos túneis que agora é um viciado.

Em um momento de profundo desespero, Vincent passa por sua própria experiência de A Felicidade Não Se Compra (1946) e vê o que teria acontecido se ele tivesse morrido quando bebê.

Um marinheiro russo escapa para os túneis, apenas para trazer uma praga ao povo do Submundo. Cabe a Catherine, Vincent, Father e a todos ajudar a salvar seu mundo.

Quando o mundo dos túneis está realizando um evento anual, Paracelcus faz planos para interromper a festividade e fazer algo. Quando todos os participantes chegam, incluindo alguns amigos da superfície, as coisas parecem estar bem até que Narcisa aparece. Parece que ela encontrou Paracelcus mais cedo, que estava na posse da cabeça de alguém que então tentou matá-la. Eles assumem que Paracelcus está ali disfarçado. Catherine e Vincent deduzem que deve ser alguém da superfície, mas há apenas três pessoas que ele conhecia antes de ser banido, então eles tentam descobrir quem poderia ser.

Com a ajuda de Catherine, uma adolescente grávida e prostituta é acolhida nos túneis. Complicações surgem quando ela se apaixona por Vincent.