La bella y la bestia

Mientras camina en el mundo de Arriba, Vincent reconoce a Rolly, un prodigio musical adolescente y exhabitante de los túneles que ahora es un adicto.

En un momento de profundo desespero, Vincent vive su propia experiencia de ¡Qué bello es vivir! (1946) y ve lo que habría sucedido si hubiera muerto de bebé.

Un marinero ruso escapa a los túneles solo para traer una plaga sobre la gente en el Inframundo. Depende de Catherine, Vincent, Father y todos ayudar a salvar su mundo.

Cuando el mundo de los túneles celebra un evento anual, Paracelcus hace planes para interrumpir la fiesta y hacer algo. Cuando todos los participantes llegan, incluidos algunos amigos de la superficie, las cosas parecen estar bien hasta que Narcisa aparece. Parece que se había encontrado con Paracelcus antes, quien tenía en su posesión la cabeza de alguien que luego intentó matarla. Suponen que Paracelcus está allí disfrazado. Catherine y Vincent deducen que debe ser alguien de la superficie, pero solo hay tres a quienes él conocía antes de ser desterrado, así que tratan de averiguar quién podría ser.

Con la ayuda de Catherine, una adolescente embarazada que trabaja como prostituta es recibida en los túneles. Surgen complicaciones cuando se enamora de Vincent.